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Canje de deuda en pesos: el Ministerio de Economía extendió vencimientos a 2023 por $2 billones

Hubo una participación del 85% sobre los pagos programados de los instrumentos elegibles.


El Ministerio de Economía logró canjear títulos deuda por $2 billones  que vencían en agosto, septiembre y octubre, con una participación de 85%, a través de la colocación de “bonos dual”. Por ese motivo, pospuso esos pagos para 2023 y le permitirá afrontar compromisos por 479.991 millones de pesos en los próximos tres meses.

 

Así lo informó, el Ministerio a cargo de Sergio Massa a través de un comunicado en el que dio cuenta que el interés inversor quedó reflejado en las 1.233 ofertas recibidas por US$ 15.662 millones, lo que equivale a un valor efectivo de dos billones de pesos.

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El interés por estos bonos duales es que al momento de su vencimiento, el tenedor puede elegir si quiere que se lo ajuste por la variación del índice de precios minoristas, o por la del dólar. El Tesoro debía afrontar vencimientos por 615.862 millones de pesos este mes, otros dos billones 123.801 millones en agosto, y 807.068 millones en octubre.

 

En un comunicado, Economía afirmó: “Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a 115.318 millones en este mes, a 209.337 millones para el siguiente, y 155.336 millones en octubre. El 83% de los vencimientos proyectados para octubre, fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre del 2023. Es decir, se adjudicaron 651.862 millones post (elecciones) PASO”.


Desde su cuenta de Twitter, Massa aseguró: “El día que asumí como ministro de @Economia_Ar anuncié el canje voluntario de los vencimientos de deuda en pesos para los próximos 90 días, que finalizaba hoy”. Y agregó: “El resultado fue exitoso. Agradecemos la confianza y acompañamiento de inversores institucionales, personas físicas y organismos del sector público, que nos permite aliviar la situación financiera del próximo trimestre, extendiendo vencimientos a 2023”.

 

Y en otro párrafo, Massa dijo: “Despejar los vencimientos nos posibilita trabajar de manera más ordenada sobre los recursos y gastos que tenemos para administrar las cuentas públicas, además de dar certidumbre a la economía doméstica. Agradezco el enorme trabajo del equipo de Finanzas”.


Los detalles del canje:

 


Luego de la operación de conversión se alcanzó, en valor efectivo, un 85% de adhesión en los instrumentos elegibles.

✅ En la operación de conversión se recibieron un total de 1.233 ofertas que representaron un total de VNO USD 15.662 millones, lo que equivale a un valor efectivo de $ 2 billones.

✅ El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $615.862 millones en agosto, en $1.123.801 millones en septiembre y $807.068 millones en octubre. Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $ 115.318 millones, 209.337 millones y $155.336 millones, respectivamente.

✅ Cabe destacar que el 83% de los vencimientos proyectados para el mes de octubre, fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $651.862 millones post PASO 2023.

✅ El Tesoro ofreció las siguientes opciones:
• Opción 1: Un bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para los tenedores de la LECER X16G2 y de la LEDE SG162 cuyos vencimientos son el 16 de agosto y de la LEDE S31G2 cuyo vencimiento es el 31 de agosto de 2022.
 
• Opción 2: Un bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores del BONCER T2X2 y de la LEDE S30S2, cuyos vencimientos son el 20 y el 30 de septiembre de 2022, respectivamente.
 
• Opción 3: Un bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores del LECER X2102 y de la LEDE S31O2, cuyos vencimientos son el 21 y el 31 de octubre de 2022, respectivamente.

✅ La próxima licitación tendrá lugar el próximo jueves 11 de agosto, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2022.
 

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